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Einführung

Erste Schritte

So greifen Sie auf Ihre BlueRockTEL-Instanz zu, finden Sie sich zurecht und entwickeln Sie den richtigen Lernansatz für Ihren täglichen Arbeitsablauf.

Zugriff auf Ihre Instanz

BlueRockTEL ist eine Webanwendung. Auf Ihre Instanz können Sie über eine URL zugreifen, die spezifisch für Ihr Unternehmen ist, typischerweise im Format:

https://ihrunternehmen-admin.bluerocktel.net

Sie können jeden modernen Webbrowser verwenden (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Es ist keine Softwareinstallation erforderlich.

Erste Anmeldung und Passwort-Einrichtung

Wenn Ihr Konto erstmals erstellt wird, verwenden Sie den Link "Passwort vergessen" auf der Anmeldeseite, um Ihr Passwort festzulegen. Geben Sie die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse ein, und Sie erhalten einen Link zum Erstellen Ihres Passworts.

Nachdem Ihr Passwort festgelegt wurde, melden Sie sich wie gewohnt mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.

Der richtige Lernansatz

BlueRockTEL deckt ein breites Spektrum an Geschäftsprozessen ab, und das kann anfangs überwältigend wirken. Die beste Strategie ist einfach: Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie täglich benötigen.

Hinweis: Sie müssen nicht jedes Feld oder jeden Menüpunkt verstehen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Beherrschen Sie zuerst die Aufgaben, die Sie jeden Tag erledigen, und erkunden Sie dann nach und nach den Rest. Dieses Handbuch ist so strukturiert, dass Sie nur die für Ihre Rolle relevanten Abschnitte lesen müssen.

Hier sind einige praktische Gewohnheiten, die Ihnen vom ersten Tag an helfen werden:

  • Verwenden Sie STRG+F (oder Cmd+F auf dem Mac), um auf jeder BlueRockTEL-Seite nach Schlüsselwörtern zu suchen. Dies ist besonders nützlich bei langen Formularen oder Konfigurationsbildschirmen.
  • Öffnen Sie mehrere Browser-Tabs. Sie können mehrere BlueRockTEL-Seiten gleichzeitig geöffnet haben — zum Beispiel einen Kundendatensatz in einem Tab und dessen Ordner in einem anderen. Dies macht die Querverweise viel schneller als das Hin- und Hernavigieren.
  • Machen Sie sich keine Sorgen über leere Felder. Viele Felder sind optional. Füllen Sie aus, was Sie jetzt wissen, und kehren Sie bei Bedarf später zurück.

Konfiguration Ihrer Organisation

Bevor Sie mit Kunden und der Abrechnung arbeiten, stellen Sie sicher, dass Ihre Unternehmensinformationen korrekt eingerichtet sind. Diese Informationen erscheinen auf Rechnungen, Angeboten und offiziellen Dokumenten.

  1. Klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms
  2. Wählen Sie Organisation
  3. Füllen Sie aus oder überprüfen Sie:
    • Unternehmensname und Rechtsform
    • Adresse (Straße, Stadt, Postleitzahl, Land)
    • USt-IdNr.
    • Unternehmenslogo (erscheint auf Rechnungen und Angeboten)
    • Bankdaten — IBAN und BIC (erforderlich für SEPA-Lastschrift)
    • SEPA-Gläubiger-ID (erforderlich, wenn Sie Zahlungen per SEPA-Mandat einziehen)

Wichtig: Ihre Bankdaten und SEPA-Gläubiger-ID müssen hier konfiguriert werden, bevor Sie Kundenzahlungsmethoden einrichten oder SEPA-Inkassodateien generieren können. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, müssen Sie vor Ihrem ersten Abrechnungslauf darauf zurückkommen.

Wie es weitergeht

Sobald Ihre Organisation konfiguriert ist, fahren Sie fort mit:

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