Branding & Anpassung

Organisationseinstellungen

Um auf allgemeine Organisationseinstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf Ihren Namen (oben rechts) und wählen Sie Organisation. Die meisten Parameter, die das Erscheinungsbild Ihrer Dokumente beeinflussen — Rechnungen, Angebote und Portal-Branding — sind hier konfigurierbar. Die Felder sind weitgehend selbsterklärend.

Hinzufügen Ihres Unternehmenslogos

1. Klicken Sie auf Ihren Namen → Branding
2. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol beim vorausgefüllten Markenprofil (klicken Sie nicht auf "Hinzufügen" — bearbeiten Sie das bestehende Profil)
3. Laden Sie Ihre Logo-Datei hoch

Logo-Richtlinien:

• Maximale Höhe: 3 cm
• Ein breiteres als hohes Format funktioniert am besten
• Akzeptierte Formate: jpeg, png, jpg, svg

Generieren Sie nach dem Hochladen ein Test-Angebot oder eine Vorproduktionsrechnung, um die Positionierung zu überprüfen. Das Logo-Format ist bei Angeboten und Rechnungen identisch, sodass das Testen mit einem der beiden Dokumenttypen ausreicht.

Hinweis: Optimieren Sie Logo-Größe und -Format, bis Sie zufrieden sind. Ein Logo, das zu hoch ist, kann Inhalte nach unten verschieben, während eines, das zu klein ist, im Kopfbereich verloren wirken kann.

Dokumentfarben ändern

1. Klicken Sie auf Ihren Namen → Organisation
2. Suchen Sie die Felder für R, G, B-Werte (in der Mitte der Seite)
3. Geben Sie die RGB-Werte für Ihre gewünschte Markenfarbe ein
4. Klicken Sie auf "Aktualisieren"
5. Generieren Sie ein Test-Angebot oder eine Vorproduktionsrechnung, um das Ergebnis zu überprüfen

Hinweis: Die Schriftfarbe auf Dokumenten ist nicht anpassbar — nur die Akzent-/Hervorhebungsfarbe kann über die RGB-Felder geändert werden.

Einem Bild zu Rechnungen hinzufügen

Sie können ein Werbebild oder eine Anzeige hinzufügen, die auf der ersten Seite aller Kundenrechnungen erscheint.

1. Klicken Sie auf Ihren Namen → Branding und dann auf das Bleistift-Symbol bei Ihrem Markenprofil
2. Laden Sie ein Bild im Format 18 cm x 6 cm hoch

Wichtig: Wenn Sie ein Bild verwenden, das nicht den Abmessungen 18 cm x 6 cm entspricht, kommt es zu Verzerrungen. Wenn Ihr Bild kleiner ist, betten Sie es in ein Word-Dokument ein, fügen Sie Leerzeichen drum herum hinzu, um die vollen Abmessungen zu füllen, und erstellen Sie dann einen Screenshot des Ergebnisses.

3. Geben Sie optional eine URL ein, um das Bild anklickbar zu machen (der Kunde wird zu dieser URL weitergeleitet, wenn er das Bild in einem PDF-Viewer anklickt)
4. Speichern

Das Bild erscheint fortan auf der ersten Seite jeder Kundenrechnung.

Hinweis: Sie müssen nicht auf einen vollständigen Vorproduktionslauf warten, um das Ergebnis zu überprüfen. Das System verarbeitet Rechnungen von oben nach unten, sodass die allererste generierte Rechnung bereits Ihre Änderungen anzeigt.

Um das Bild zu entfernen: Laden Sie ein leeres weißes Bild hoch und löschen Sie das URL-Feld.

Bankdaten auf Rechnungen

So zeigen Sie Ihre IBAN und BIC auf Rechnungen an:

1. Konfigurieren Sie Ihre Bankdaten in den Organisationseinstellungen
2. Stellen Sie sicher, dass die Zahlungsmethode des Ordners auf "Banküberweisung" (virement bancaire) gesetzt ist

Bankdaten erscheinen nur auf Rechnungen, bei denen die Zahlungsmethode Banküberweisung ist. Ordner, die auf andere Zahlungsmethoden (Lastschrift, Kreditkarte usw.) eingestellt sind, zeigen keine Bankdaten an.

AGB an Angeboten anhängen

1. Klicken Sie auf Ihren Namen → Organisation
2. Suchen Sie das Feld Allgemeine Geschäftsbedingungen
3. Fügen Sie Ihren AGB-Text ein (entfernen Sie vor dem Einfügen jegliche Textformatierung für eine saubere Darstellung)
4. Speichern

So fügen Sie AGB einem Angebot hinzu:

1. Öffnen Sie den Ordner
2. Gehen Sie zu Dokumente vorbereiten
3. Wählen Sie "Als Vertrag anzeigen" oder "Als Vertrag senden"

Hinweis: Ein Standard-"Angebots"-Dokument enthält keine AGB. Sie müssen das "Vertrags"-Format verwenden, damit die AGB als Anhang erscheinen.

E-Mail-Absenderkonfiguration

Sie können benutzerdefinierte Absenderadressen für automatisierte Nachrichten (Rechnungsbenachrichtigungen, Ticket-Updates usw.) in den Organisationseinstellungen festlegen.

Wichtig: Teilen Sie nach der Konfiguration der Absenderadressen diese dem BlueRockTEL-Team mit, damit die entsprechende E-Mail-Authentifizierung (SPF, DKIM) eingerichtet werden kann, um eine zuverlässige Zustellung sicherzustellen.

White-Label-Reseller

BlueRockTEL unterstützt White-Label-Konfigurationen für Reseller, die unter ihrer eigenen Marke operieren.

Hinweis: Jeder Reseller, der Ihrer Instanz hinzugefügt wird, erhöht Ihre monatlichen Gebühren. Überprüfen Sie Ihre Bestellbedingungen für Details.

So richten Sie einen Reseller ein:

1. Erstellen Sie einen Benutzer mit der Rolle Commercial — dies beschränkt seine Ansicht auf nur seine eigenen Kunden, Interessenten und Preise, ohne Zugriff auf Exporte oder andere Konten
2. Erstellen Sie ein zweites Markenprofil unter Ihrem Namen → Branding mit dem Logo und den Unternehmensdetails des Resellers

Die Kunden des Resellers sehen das Branding des Resellers auf Rechnungen und Dokumenten, während Sie auf Superadmin-Ebene volle Sichtbarkeit und Kontrolle behalten.