Plattformnavigation
Eine Führung durch das Hauptinterface — das linke Seitenleistenmenü, den Willkommensbildschirm und Tipps für effiziente Navigation.
Das linke Seitenleistenmenü
Die linke Seitenleiste ist Ihr wichtigstes Navigationswerkzeug in BlueRockTEL. Sie ist immer sichtbar und bietet Ihnen direkten Zugriff auf jeden Bereich der Plattform.
Die Hauptmenübereiche sind:
| Bereich | Was Sie dort finden |
|---|---|
| Kunden | Kundendatensätze, Kontakte, Ordner, Dienste |
| Interessenten | Interessentendatensätze, Pipeline, Angebote |
| Dokumente | Rechnungen, Gutschriften, Angebote, Verträge |
| Buchhaltung | Zahlungsverfolgung, SEPA-Exporte, Buchhaltungsexporte |
| Tools | Katalogverwaltung, Import-/Export-Dienstprogramme |
| Support | Helpdesk-Tickets, SLA-Verwaltung |
| Konfiguration | Systemeinstellungen, Benutzerverwaltung, benutzerdefinierte Felder |
| Ereignisse | Aktionen, geplante Aufgaben, Systemereignisse |
Der Willkommensbildschirm
Klicken Sie auf das BlueRockTEL-Logo oben in der Seitenleiste, um jederzeit zum Willkommensbildschirm zurückzukehren. Dies ist Ihre Ausgangsbasis — sie bietet eine schnelle Übersicht und Verknüpfungen zu häufigen Aufgaben.
Schnelles Auffinden von Inhalten
BlueRockTEL bietet mehrere Möglichkeiten, Datensätze zu finden, ohne durch Menüs zu navigieren:
Das Suchfeld
Verwenden Sie das Suchfeld oben im Interface, um schnell Kunden, Interessenten, Rechnungen oder Telefonnummern zu finden. Beginnen Sie einfach, einen Namen, eine Rechnungsnummer oder eine Telefonnummer einzugeben, und passende Ergebnisse werden angezeigt.
Seiteninternes Schlüsselwortsuche
Drücken Sie auf jeder Seite innerhalb von BlueRockTEL STRG+F (oder Cmd+F auf dem Mac), um die integrierte Suche Ihres Browsers zu öffnen. Dies ist besonders nützlich für:
- Das Auffinden eines bestimmten Feldes auf einer langen Konfigurationsseite
- Das Auffinden eines bestimmten Eintrags in einer großen Tabelle
- Die Suche innerhalb von Rechnungsdetails oder Kundennotizen
Arbeiten mit mehreren Tabs
Eine der effektivsten Methoden, in BlueRockTEL zu arbeiten, ist das Öffnen mehrerer Browser-Tabs. Zum Beispiel:
- Einen Kundendatensatz in einem Tab und seinen Abrechnungsordner in einem anderen öffnen
- Die Kundenliste geöffnet lassen, während Sie einen bestimmten Datensatz bearbeiten
- Zwei Rechnungen nebeneinander vergleichen
Hinweis: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Link in BlueRockTEL und wählen Sie "In neuem Tab öffnen", um Ihre aktuelle Seite geöffnet zu lassen. So verlieren Sie nicht Ihren Platz, wenn Sie etwas in einem anderen Bereich nachschlagen müssen.
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Tabs. Jeder Tab behält seinen eigenen Zustand unabhängig bei.
Navigationshinweise
- Klicken Sie auf das Logo, um von überall zum Willkommensbildschirm zurückzukehren
- Verwenden Sie das Suchfeld für den schnellsten Weg, einen bestimmten Datensatz zu finden
- Verwenden Sie STRG+F, um innerhalb der aktuellen Seite zu suchen
- Öffnen Sie mehrere Tabs, um gleichzeitig an verschiedenen Bereichen zu arbeiten
- Verwenden Sie die Seitenleiste, um zwischen den Hauptbereichen der Plattform zu navigieren
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