Premiers pas
Comment accéder à votre instance BlueRockTEL, vous repérer dans l'interface et adopter la bonne approche d'apprentissage au quotidien.
Accéder à votre instance
BlueRockTEL est une application web. Votre instance d'administration est accessible à une adresse du type :
https://votreentreprise-admin.bluerocktel.net
Cette URL vous a été communiquée lors de la mise en service de votre compte.
Première connexion
Lors de votre première connexion, utilisez la fonction "Mot de passe oublié" disponible sur la page de connexion. Saisissez votre adresse email : vous recevrez un lien pour définir votre mot de passe.
Astuce : Ajoutez l'URL de votre instance en favori dans votre navigateur pour y accéder rapidement.
La bonne approche pour apprendre
BlueRockTEL est une plateforme riche en fonctionnalités. N'essayez pas de tout apprendre d'un coup — vous risquez de vous décourager inutilement.
La meilleure stratégie, c'est de maîtriser uniquement les manipulations dont vous avez besoin au quotidien. Concentrez-vous sur les tâches que vous effectuez régulièrement : créer un client, ajouter un dossier, lancer une facturation. Le reste viendra naturellement, au fil de vos besoins.
Deux réflexes à adopter dès le départ :
- CTRL+F — Utilisez la recherche par mot-clé de votre navigateur pour trouver rapidement une information dans la page affichée.
- Onglets multiples — N'hésitez pas à ouvrir plusieurs onglets de navigateur en parallèle. Par exemple, un onglet sur la fiche client et un autre sur son dossier de facturation. Cela évite les allers-retours et fluidifie votre navigation.
Configurer votre organisation
Avant de commencer à travailler avec vos clients, prenez quelques minutes pour vérifier les paramètres de votre organisation :
- Cliquez sur votre nom en haut à droite de l'écran
- Sélectionnez Organisation
- Renseignez ou vérifiez les informations suivantes :
| Champ | Utilité |
|---|---|
| Raison sociale et adresse | Apparaissent sur toutes vos factures et documents commerciaux |
| Logo | Affiché sur vos factures, devis et contrats |
| IBAN | Coordonnées bancaires pour les prélèvements SEPA |
| BIC | Code d'identification de votre banque |
| Identifiant créancier SEPA | Obligatoire pour émettre des prélèvements SEPA |
Important : Ces informations doivent être renseignées avant de configurer les modalités de paiement de vos clients. L'IBAN, le BIC et l'identifiant créancier SEPA sont indispensables pour que les prélèvements fonctionnent correctement.
Prochaines étapes
Votre organisation est configurée, vous êtes connecté — vous êtes prêt à commencer :
- Naviguer dans la plateforme — comprendre l'interface et les astuces de navigation
- Clients & Prospects — créer vos premières fiches clients et prospects
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