Naviguer dans la plateforme
Présentation de l'interface principale — le menu latéral, l'écran d'accueil et les astuces pour naviguer efficacement.
Le menu latéral
Le menu latéral gauche est votre point d'entrée principal pour accéder à toutes les fonctionnalités de BlueRockTEL. Il regroupe les sections suivantes :
| Section | Ce qu'elle contient |
|---|---|
| Clients | Liste et fiches de vos clients actifs |
| Prospects | Liste et fiches de vos prospects en cours |
| Documents | Devis, contrats et documents commerciaux |
| Comptabilité | Factures, avoirs, exports comptables |
| Outils | Fonctions utilitaires et import/export |
| Support | Tickets et suivi du helpdesk |
| Configuration | Paramètres généraux, catalogue, batchs, installations types |
| Évènements | Opérations de facturation (pré-production et production) |
Astuce : Pour revenir à l'écran d'accueil à tout moment, cliquez sur le logo BlueRockTEL en haut du menu latéral.
L'écran d'accueil
L'écran d'accueil est la première page affichée après connexion. Il donne un aperçu rapide de votre activité en cours et vous permet d'accéder directement aux éléments les plus fréquemment utilisés.
Rechercher dans BlueRockTEL
BlueRockTEL propose un champ de recherche accessible depuis le haut de l'interface. Ce champ vous permet de retrouver rapidement :
- Un client ou un prospect (par nom ou raison sociale)
- Une facture (par numéro)
- Un numéro de téléphone
- Une adresse email
Il suffit de saisir quelques caractères pour que les résultats s'affichent. C'est souvent le moyen le plus rapide de retrouver une fiche.
Astuce : Pour rechercher un mot-clé dans la page actuellement affichée, utilisez le raccourci clavier CTRL+F (ou Cmd+F sur Mac). C'est particulièrement utile dans les listes longues ou les tableaux de données.
Travailler avec plusieurs onglets
BlueRockTEL est conçu pour être utilisé avec plusieurs onglets de navigateur ouverts en parallèle. Par exemple :
- Un onglet sur la fiche client
- Un onglet sur le dossier de facturation
- Un onglet sur la liste des factures
Cette approche évite les allers-retours et vous permet de comparer des informations sans perdre votre contexte de travail. Pour ouvrir un lien dans un nouvel onglet, faites un clic droit puis "Ouvrir dans un nouvel onglet", ou maintenez CTRL (ou Cmd) en cliquant sur le lien.
Les sections principales du menu
Clients et Prospects
Les sections Clients et Prospects fonctionnent de manière identique. Chaque fiche contient les informations commerciales, les contacts, les dossiers de facturation, les notes et les actions associées. La différence est simplement le statut : un prospect devient client lorsqu'il est converti.
Documents et Comptabilité
La section Documents centralise vos devis, contrats et proformas. La section Comptabilité regroupe les factures émises, les avoirs et les outils d'export vers votre logiciel comptable.
Évènements
C'est depuis la section Évènements que vous lancez les opérations de facturation : pré-production pour vérifier, production pour générer et envoyer les factures définitives.
Configuration
La section Configuration donne accès aux paramètres de la plateforme : catalogue d'articles, familles et sous-familles, batchs de facturation, installations types, fonctions des contacts, et bien d'autres réglages.
Note : Si une section du menu ne s'affiche pas, c'est probablement parce que votre rôle utilisateur n'y donne pas accès. Contactez votre administrateur si vous pensez avoir besoin d'un accès supplémentaire.
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