Devis & Pipeline commercial

Les devis dans BlueRockTEL

Dans BlueRockTEL, les devis ne sont pas gérés dans un module CRM séparé. Ils sont générés directement depuis les dossiers de facturation, ce qui garantit une cohérence totale entre ce qui est proposé au prospect et ce qui sera effectivement facturé.

Le principe est le suivant :

1. Créez un dossier pour le prospect
2. Ajoutez les articles souhaités (manuellement ou via un bundle)
3. Cliquez sur "Préparer documents"
4. Choisissez le format de sortie

Formats de documents commerciaux

BlueRockTEL permet de générer trois types de documents depuis un dossier :

Pour générer un contrat, utilisez les options "Voir comme contrat" ou "Envoyer contrat". Le système intègre automatiquement vos conditions générales de vente au document.

Astuce : BlueRockTEL trie et regroupe automatiquement les articles par familles et sous-familles dans les documents générés. Veillez à bien organiser votre catalogue pour que vos devis soient clairs et professionnels.

Envoyer un document

Les documents peuvent être envoyés par email directement depuis BlueRockTEL. Vous pouvez également les télécharger au format PDF pour les joindre manuellement à un email ou les imprimer.

Gestion du pipeline commercial

Le pipeline commercial dans BlueRockTEL repose sur la combinaison de trois éléments : les fiches prospects, les dossiers et le système d'actions.

Du prospect au client

Le cycle commercial typique se déroule ainsi :

1. Créer le prospect — Renseignez la fiche avec les informations disponibles
2. Constituer un dossier — Ajoutez les articles correspondant à l'offre envisagée
3. Générer et envoyer le devis — Préparez le document depuis le dossier
4. Suivre la relance — Créez des actions pour ne rien oublier
5. Convertir en client — Manuellement ou via une installation type

Pour le détail de la conversion prospect/client, consultez Clients & Prospects.

Le système d'actions

Les actions sont l'outil de suivi et de collaboration de BlueRockTEL. Elles permettent de planifier des tâches futures et de s'assurer que rien ne tombe dans l'oubli.

Créer une action

Depuis n'importe quelle fiche client ou prospect, vous pouvez créer une action en précisant :

• Un libellé décrivant la tâche à effectuer
• Une date d'échéance
• Le collaborateur responsable
• Des notes complémentaires si nécessaire

Consulter les actions

Les actions sont accessibles de deux manières :

• Depuis la fiche client ou prospect — pour voir toutes les actions liées à cet enregistrement
• Depuis le menu principal --> Actions — pour voir l'ensemble des actions, filtrées par collaborateur ou par date

Chaque membre de l'équipe retrouve ses actions assignées dans sa liste quotidienne, ce qui constitue un véritable tableau de bord opérationnel.

Astuce : Utilisez les actions pour planifier vos relances commerciales. Créez une action datée à J+3 après l'envoi d'un devis, assignée au commercial responsable. C'est un moyen simple et fiable de ne jamais laisser un prospect sans réponse.

Les notes sur les fiches

En complément des actions, les notes permettent de consigner des informations permanentes sur la fiche. Contrairement aux actions qui sont liées à une date et un responsable, les notes restent visibles en permanence et servent de mémoire partagée pour l'équipe :

• Contexte de la relation commerciale
• Particularités contractuelles
• Historique des échanges importants

Le module Installations types

Pour les organisations qui souhaitent automatiser et standardiser leurs processus de déploiement, BlueRockTEL propose le module Installations types, configurable sous Configuration --> Installations types.

Principe de fonctionnement

Une installation type est un modèle qui définit toutes les étapes à réaliser avant qu'un client puisse passer en facturation. Lorsqu'un commercial active un dossier et sélectionne une installation type, le système :

• Convertit automatiquement le prospect en client
• Crée les actions assignées à chaque membre de l'équipe selon son rôle
• Séquence les tâches chronologiquement, en ne faisant apparaître chaque action que lorsque son moment est venu

Communications automatisées

Des modèles d'emails personnalisés peuvent se déclencher automatiquement lorsque certaines actions sont validées. Cela permet de notifier les membres de l'équipe et les contacts clients aux étapes clés du déploiement, sans intervention manuelle.

Personnalisation des modèles

BlueRockTEL propose des installations types par défaut, mais vous pouvez créer les vôtres. La duplication d'un modèle existant facilite la création de variantes — par exemple, une installation 3CX avec portabilité de numéro et une autre sans.

Note : Le module Installations types est optionnel. Les organisations qui n'en ont pas besoin peuvent continuer à convertir leurs prospects manuellement et à créer leurs actions au cas par cas.