Dokumentenverwaltung in BlueRockTEL

Dokumente an Kundendatensätze anhängen

BlueRockTEL ermöglicht es Ihnen, beliebig viele Dokumente an einen Kundendatensatz anzuhängen — ohne Begrenzung der Dateianzahl. Die häufigsten Anwendungsfälle sind die Ablage unterzeichneter Bestellungen oder Bankdaten, doch die Plattform akzeptiert jeden Dateityp: PDFs, Bilder, Office-Dokumente und mehr.

Automatische Synchronisierung per FTP

Ein bemerkenswertes Merkmal ist die automatische Synchronisierung. Wenn Dokumente über die Web-Oberfläche hinzugefügt werden, werden sie gleichzeitig in Ihrem BlueRockTEL-FTP-Bereich gespeichert — in einer Verzeichnisstruktur, die Ihre Kundendatensatz-Organisation widerspiegelt.

Diese Struktur erleichtert die Einrichtung einer lokalen Synchronisierung auf Ihren eigenen Servern erheblich, ohne aufwändige Konfiguration.

Praktische Anwendungsfälle

• Unterzeichnete Bestellungen — Halten Sie den vertraglichen Nachweis direkt im Kundendatensatz fest
• Bankdaten und SEPA-Mandate — Zentralisieren Sie Bankinformationen, ohne BlueRockTEL zu verlassen
• Technische Berichte — Hängen Sie Installations- oder Interventionszusammenfassungen an
• Verträge — Archivieren Sie unterzeichnete Verträge für den Zugriff mit einem Klick aus dem Kundendatensatz heraus

Zentralisierte Dokumentenverwaltung

Die Zentralisierung Ihrer Dokumente in BlueRockTEL bedeutet kein lästiges Wechseln mehr zwischen Ihrer Unternehmenssoftware und freigegebenen Ordnern. Alles ist über den Kundendatensatz zugänglich — für jedes berechtigte Teammitglied, jederzeit.