Optimisez votre organisation avec les installations types BlueRockTEL

Qu'est-ce qu'une installation type ?

Une installation type est un modèle opérationnel qui contient toutes les étapes à mener à bien avant de pouvoir passer un client en facturation. C'est un blueprint de votre processus de déploiement, adaptable à chaque type de service.

Comment ça fonctionne

Lorsqu'un prospect passe en statut client (production), le commercial sélectionne l'installation type appropriée. Ce choix déclenche automatiquement la création des actions assignées à chaque membre de l'équipe selon son rôle — commercial, technique, administratif.

Les actions sont séquencées chronologiquement. Un mécanisme de déclenchement conditionnel fait apparaître les tâches uniquement lorsque leur moment est venu, évitant aux équipes de se retrouver face à des listes d'actions écrasantes.

Accès et suivi

Les installations types offrent plusieurs niveaux de visibilité :

• Chaque collaborateur accède à ses tâches assignées via sa liste d'actions quotidienne
• Les managers disposent d'une vue d'ensemble : avancement, prochaines actions, responsables
• La vue dossier affiche l'état de l'installation et le suivi par phase

Personnalisation

BlueRockTEL propose des modèles par défaut, mais vous pouvez créer vos propres installations types. La duplication d'un modèle existant est simple, ce qui facilite la création de variantes pour des configurations différentes — par exemple, une installation 3CX avec ou sans portabilité de numéro.

Automatisation des communications

Des modèles d'emails personnalisés peuvent se déclencher automatiquement lorsque certaines actions sont validées. Cela permet de notifier automatiquement les membres de l'équipe et les contacts clients aux étapes clés du déploiement, sans action manuelle supplémentaire.