Gestion des documents dans BlueRockTEL
Joindre des documents aux dossiers clients
BlueRockTEL permet d'attacher plusieurs documents à un dossier client, sans restriction de nombre. Les usages les plus courants sont le stockage des bons de commande signés ou des coordonnées bancaires, mais la plateforme accepte tout type de fichier : PDF, images, documents Office, etc.
Synchronisation automatique vers le FTP
Une fonctionnalité notable est la synchronisation automatique. Lorsque des documents sont ajoutés via l'interface web, ils sont simultanément stockés dans votre espace FTP BlueRockTEL, selon une arborescence qui reflète l'organisation de vos dossiers clients.
Cette structure facilite la mise en place d'une synchronisation locale sur vos propres serveurs, sans configuration complexe.
Cas d'usage pratiques
- Bons de commande signés — Conservez la preuve contractuelle directement dans le dossier
- RIB et mandats SEPA — Centralisez les informations bancaires sans quitter BlueRockTEL
- Rapports techniques — Joignez les comptes-rendus d'installation ou d'intervention
- Contrats — Archivez les contrats signés pour y accéder en un clic depuis le dossier client
Une gestion documentaire centralisée
Centraliser vos documents dans BlueRockTEL, c'est éviter les aller-retours entre votre logiciel métier et vos dossiers partagés. Tout est accessible depuis le dossier client, par toute l'équipe habilitée, à tout moment.