BlueRockTEL n’est pas seulement un outil de facturation, mais une solution complète pour suivre votre activité.
À partir de la fiche d’un client, vous pouvez rapidement enregistrer des mémos qui lui sont relatifs : cela vous permet de conserver un historique de la relation-client. Mais vous pouvez aussi joindre une action, à effectuer par vous-même ou l’un de vos collaborateurs, à ce mémo, en précisant une date ! Si vous l’utilisez de cette façon, BlueRockTEL devient un outil très puissant pour gérer votre activité ; et vous pouvez utiliser ces fonctionnalités aussi bien pour planifier des actions commerciales ou des actions techniques.
Voyons d’un peu plus près comment cela fonctionne…
C’est dans la fiche du client, sous l’historique des factures, qu’apparaissent les mémos ; en premier le formulaire pour saisir un nouveau mémo, et ensuite les anciens mémos, classés du plus récent au plus ancien :
À noter que certains mémos correspondent à des actions effectuées automatiquement par l’application (envoi automatique d’une facture, par exemple) et d’autres à des actions effectuées par vous-même ou vos collaborateurs.
Vous pouvez simplement saisir une information que vous souhaitez conserver. Dans ce cas, nul besoin de programmer une action :
Une fois enregistré, le nouveau mémo va venir prendre la première place dans la liste, avec sa date d’enregistrement :
Imaginons maintenant que vous souhaitiez joindre une action à ce mémo, c’est-à-dire programmer quelque chose à faire plus tard, soit par vous-même, soit pour l’un de vos collaborateurs, il vous suffit de choisir quand l’action doit être effectuée, et par qui :
L’action programmée va désormais apparaître à la fois sur la fiche client et dans la liste des actions de la personne concernée, avec sa date d’exécution prévue.
Notez qu’il suffit de cliquer sur « La baguette magique verte » pour enregistrer le fait que l’action a été effectuée.
Simple, mais efficace…
Déjà client de BlueRockTEL et vous avez besoin d’assistance pour cette fonctionnalité ? Ou bien vous souhaitez en savoir plus sur BlueRockTEL ? Appelez-nous au 01 86 90 16 80 ! Vous pouvez également vous inscrire pour une démonstration gratuite de BlueRockTEL.
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