Export des dossiers
L’export des dossiers est particulièrement utile dans les étapes de préparation de la facturation. Il permet notamment de contrôler rapidement la cohérence d’un jeu de facturation, par exemple après la facturation de pré-production et avant de lancer la facturation définitive.
L’export se présente sous la forme d’un fichier Excel, présentant les informations suivantes :
- la raison sociale, les nom et prénom du contact principal et les coordonnées de l’entreprise cliente,
- le numéro du dossier et son statut,
- le montant hors taxe du récurrent,
- le nombre de factures émises pour le dossier,
- le total toutes taxes comprises de l’ensemble des factures,
- le montant toutes taxes comprises de l’avant dernière facture,
- le montant toutes taxes comprises de la dernière facture, ainsi que le net à payer,
- le mode de paiement,
- l’IBAN et le BIC du compte sur lequel le prélèvement sera émis.
Les montants sont présentés incluant les taxes parce que cet export s’inscrit dans la logique de préparation de la facturation et de la remise des échéances en banque.
Export du récurrent
Où se situe votre rentabilité ?
Revendeur de solutions de téléphonie, il vous importe de savoir sur quels services vous perdez éventuellement de l’argent et sur quels autres vous en gagnez. L’export du récurrent répond à cette attente, en vous présentant de façon détaillée, service par service, et pour le dernier mois facturé :
- la référence facturée,
- la désignation,
- les prix d’achat du service et des consommations ainsi que le total,
- les prix de vente du service et des consommations ainsi que le total,
- la marge réalisée sur le service, sur les consommations, ainsi que le total,
- enfin, un « code suivi » permet d’indiquer s’il y a lieu ou non de corriger, en cas d’anomalie : il se peut, par exemple, que vous mainteniez volontairement une situation déficitaire sur un service (geste commercial notamment).
L’export du récurrent contient également le nom du commercial en charge du dossier, ce qui permet à la personne concernée de prendre les mesures de correction, le cas échéant.
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