--- title: "Suivi des installations" section: "Catalogue & Dossiers" order: 25 availability: oryn excerpt: "Suivez toutes les installations en cours : la liste complète, le tableau des états pour voir où en est chaque installation, et le planning pour visualiser la charge de chaque collaborateur." alternate_slug: installation-tracking --- ## Vue d'ensemble Le menu **Commerce → Installations** regroupe trois vues complémentaires sur les installations créées à partir de vos [modèles d'installation](/fr/docs/modeles-mise-en-service) : | Vue | Pour répondre à la question | |---|---| | **Liste** | Quelles sont toutes les installations, avec leurs détails ? | | **États** | Où en est chaque installation dans le processus ? Lesquelles prennent du retard ? | | **Planning** | Qui travaille sur quoi, quels jours, et qui a encore de la disponibilité ? | Un sélecteur en haut à droite de chaque vue (icônes liste, tableau et calendrier) permet de passer de l'une à l'autre. > **Prérequis :** ces vues ne sont aussi utiles que la configuration de vos modèles. Avant de commencer, vérifiez la liste [Bien configurer ses modèles dès le départ](/fr/docs/modeles-mise-en-service#bien-configurer-ses-modeles-des-le-depart). ## Liste La liste est la vue de référence : un tableau de toutes les installations, avec recherche, filtres et tri. C'est la page ouverte quand vous cliquez sur **Installations**. Cliquez sur une installation pour ouvrir sa fiche : informations générales, client, dossier, technicien, et toutes les tâches avec leur avancement. Le bouton **Modifier** en haut à droite permet de changer ses informations (nom, notes internes, dates de livraison, de portabilité…). ## Tableau des états Le tableau des états présente les installations sous forme de cartes, rangées en colonnes selon **l'étape où elles en sont**. ### Les colonnes - **Une colonne par type de phase actif**, dans l'ordre et avec la couleur définis dans **Paramètres → Gestion → Installation → Types de phase**. Une installation se trouve dans la colonne du type de sa **phase en cours**, c'est-à-dire la première phase qui a encore une tâche ouverte. - **Autre** : installations dont la phase en cours n'a pas de type (ou un type inactif). - **Terminé** : installations clôturées. Les cartes avancent **toutes seules** : quand la dernière tâche d'une phase est terminée, l'installation passe dans la colonne de la phase suivante. Le tableau reflète donc toujours l'avancement réel ; il n'est pas possible de déplacer une carte à la main. Une colonne peut être repliée avec la flèche de son en-tête, pour se concentrer sur les autres. Ce choix est mémorisé. ### Ce qu'affiche une carte - le **nom** de l'installation (cliquez dessus pour ouvrir sa fiche) ; - le **client** ; - l'**étiquette de catégorie d'installation**, dans la couleur de la catégorie ; - le **dossier** et le **technicien** du dossier ; - en pied de carte, l'**âge** de l'installation en jours comparé au délai habituel de sa catégorie (ex. « 12 j / 30 j »). Il passe en **orange** à partir de 70 % du délai et en **rouge** dès que le délai est dépassé ; - le **pourcentage de tâches terminées**, avec une barre de progression (les tâches annulées ou ignorées ne sont pas comptées). ### Clôturer ou rouvrir une installation Une installation peut être terminée alors qu'il lui reste des tâches sans importance, ou être restée ouverte par oubli. Pour la clôturer, ouvrez le menu de la carte (les trois points, ou **clic droit** sur la carte) puis choisissez **Clôturer l'installation**. Elle passe dans la colonne **Terminé** ; ses tâches restantes ne sont pas modifiées. Une installation clôturée peut être rouverte de la même façon avec **Rouvrir l'installation** : elle retrouve alors la colonne de sa phase en cours. Ces actions sont réservées aux utilisateurs autorisés à modifier les installations. ### Filtrer le tableau Le bouton **Filtres** permet de n'afficher que : - certaines **catégories d'installation** (ex. seulement les déploiements 3CX, ou masquer les formations) ; - les installations ayant au moins une tâche affectée à certains **collaborateurs**, par exemple les membres de votre équipe. Vos filtres sont **mémorisés** pendant votre session : un responsable d'équipe retrouve directement la vue de son équipe. ## Planning Le planning montre la **charge de travail de chaque collaborateur, jour par jour**, à partir des tâches d'installation qui leur sont affectées et de leur date d'échéance. ### Lire le planning - Une ligne par collaborateur ayant des tâches en cours, avec à côté de son nom le total d'heures planifiées sur la période et sa capacité (ex. « 26h / 40h »). - Chaque journée est découpée en **créneaux d'une heure** (8 par défaut). Chaque tâche occupe une hauteur proportionnelle à sa [durée estimée](/fr/docs/modeles-mise-en-service#duree-des-taches) : 30 minutes, 2 heures, une journée entière… - Les tâches sont colorées selon leur **catégorie de tâche**. Elles affichent leur titre, et si la place le permet le client et la durée. Survolez une tâche pour voir le détail ; cliquez dessus pour l'ouvrir. - Les tâches terminées apparaissent estompées. - Sous chaque journée, le total du jour (ex. « 5h / 8h »). Une journée **surchargée** s'affiche en rouge, avec une ligne pointillée à la limite de capacité. ### Naviguer et filtrer Les flèches à côté des dates permettent de passer d'une semaine à l'autre. Par défaut, le planning affiche **une semaine du lundi au vendredi**. Le bouton **Filtrer** permet de choisir : - les **catégories de tâches** à afficher ; - les **collaborateurs** à afficher (votre équipe, par exemple) ; - le **nombre de semaines** affichées (jusqu'à 4) ; - l'affichage des **week-ends**. Comme pour le tableau des états, vos filtres sont **mémorisés** pendant votre session. **Réinitialiser & Fermer** revient à l'affichage par défaut. > **Astuce :** pour trouver un créneau libre pour une nouvelle intervention, filtrez sur les techniciens concernés et affichez deux semaines : les journées peu remplies sautent aux yeux.